Conseiller Gestion De Patrimoine – Dept 02 (H/f)

Infos clés
société Fed Finance lieu Saint-Quentin date 9 août 2018
Description du poste

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la finance, de la banque et de l’assurance, recherche pour une compagnie d’assurance prestigieuse : Un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Rattaché(e) à la Direction Commerciale de la région Hauts-de-France, et en tant qu’interlocuteur principal d’une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales sur le département de l’Aisne. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : – Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ; – Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d’optimisation fiscale, succession, épargne retraite, etc ; – Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, produits bancaires…) ; …

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